CRM标准版记录与客户相关的联系人、日程、联系记录、商机、报价单、销售订单、发票、市场活动、故障单等全部信息。将这些信息分门别类的归纳在一起，您不但可以随时按照各种条件进行查找，还可以把自己掌握的信息共享给别人。当然我们还拥有完善的数据权限来保障您数据的安全，系统具有字段级数据权限控制功能，您可以控制用户只能查看或者编辑客户的某几个字段。

功能介绍：

首页视图
通过首页视图，可以查询到潜在客户、成交客户、本月创建等客户联系概况，还可以查询最近6个月销售情况、最新合同订单、今日待联系客户等。如果是管理角色，还可以通过查询范围，查询到下属员工的视图数据。

客户管理
记录客户和联系人的基本信息，支持创建数据分类、按照地区查询地图分布；记录销售过程中与客户发生的联系记录；登记客户服务详情，故障产品、故障类型、故障描述、服务人员、处理方法等；支持附件上传、查看和下载。

销售管理
售前对商机进行跟进记录，深入挖掘潜在客户，通过销售漏斗，分析客户需求，对销售策略进行评估，制定销售方案和计划，以提高客户成交率；报价单支持打印模板定制，可直接打印或者生成PDF文件发送给客户；合同订单支持从报价单关联生成，支持流转审批，并且支持分期建立回款计划。

营销管理
通过市场活动管理，对市场推广活动及产生的效果进行评估，以达到最佳推广效果；集成多种营销工具：邮件群发、短信群发；短信模板和邮件模板定制支持通配符替换客户名称或联系人姓名和称谓；短信发送日志查询。

财务管理
回款计划查询，根据回款计划创建收款单或者批量收款；收款单查询，结账和批量结账；开票信息登录；费用报销流转审批。

报表分析
常用报表：合同订单跟踪表、应收款统计表_按合同订单统计、应收款统计表_按回款计划统计、签约数量排名、签约金额排名、销售统计排名；综合报表：人员签单明细表、人员回款明细表、客户回款明细表、毛利明细表、毛利汇总明细表、产品毛利统计表、客户毛利统计表；自定义报表：支持自定义一些简单的统计和查询报表。

工具
评论信息查询；发布公告；产品和价格表等基础数据维护；回收站管理和清除缓存工具。

控制面板
系统的初始化时角色权限、用户、部门设置；系统个性化定制工具模块管理、页面设置、下拉框编辑、审批流程管理、打印模板定制、菜单定制、系统参数、系统编号定制、邮件服务器设置、通讯账户设置等。